Ilpra - Fase 4 de Estudio: Proyecciones y Precio Objetivo
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Gracias a un mercado que sigue creciendo de forma sólida a pesar de la ralentización económica europea e internacional, en un segmento defensivo y de nicho como es la maquinaria de envasado personalizada y automatizada italiana, junto a una excelente ejecución de Ilpra y su movimiento de expansión internacional reciente, expandiendose a Arabia Saudita y a Corea del Sur junto a las adquisiciones de AVAXIA, ILPRA Reino Unido e ILPRA España, creemos que ILPRA puede lograr de nuevo a un crecimiento de doble dígito en 2024 en términos de beneficios. Los movimientos de eficiencia que están llevando a cabo con la integración y fusión de las diferentes filiales les permitirán mejorar los resultados y los márgenes en el corto y medio plazo. Con todo ello, ciframos el precio objetivo de ILPRA en 10,97 €/acción con un horizonte a diciembre 2026, una valoración inferior a 8x EBITDA.
Tenéis disponibles el análisis y el resumen de las proyecciones en PDF las cuales se basan en el estudio de inversión completo y seguimiento publicado en este medio. Os comparto también en video el análisis de la tesis de inversión publicada en noviembre 2023.
NOTA: Se recomienda la lectura de este análisis en ordenador para una correcta visualización de los PDF adjuntos, los cuales además son descargables.